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Theo ist ein junger Magier Schüler. Während er versucht Magie zu erlernen, sucht seine Gilde einen Weg zur Unsterblichkeit. Die "Drachen", ein alter Vampir Clan, soll ihnen dabei helfen. Da diese sich von Hexen und Magier fern halten, nimmt Theo's Gildenmeister einige in Gefangenschaft. Aber dies Drachen sind bei weitem keine wilden Tiere... und Theo kommt einen der ältesten und stärksten Drachen näher, als er sollte...
